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        【行業知識】淺談定制家居行業2021年戴維斯雙擊的可能
        發布時間:2020-12-16瀏覽次數:
        定制家居作為地產相關行業,受到了不少偏見,也正是這些偏見,可能因業績和估值提升的戴維斯雙擊,帶來未來幾年的超額收益,下文從幾個角度來淺談相關的邏輯。



        1,偏見,市場認為定制家居企業受地產影響,行業空間萎縮。

        實際情況是,最近幾年定制家居因為對成品家具的替代,整個行業空間一直在增長,定制滲透率穩步提升。2018 年我國定制家居整體滲透率約 30%,顯著低于美國、韓國等發達國家的 60%-70%。滲透率未來幾年仍可期待,加上龍頭企業櫥柜向衣柜,木門等全屋擴展,市場空間仍大有可為。



        2,銷售和竣工的剪刀差,帶來未來幾年竣工面積的回暖。

        2017 年以來由于庫存和銷售的影響,銷售和竣工逐漸顯現剪刀差。從統計局數據來看,2019 年下半年以來竣工改善已 逐步體現,2019 年全年全國商品住宅竣工面積 6.8 億方,同比增長 3%,行業竣工增速由負轉正,竣工將進入 2-3 年的回暖通道,將帶來整個行業的機會。



        3,精裝修比例提升,加速整個行業集中度提升。

        這是最大的邏輯,最近幾年國家加大精裝修的政策力度和覆蓋面。2017 年國家住建部印發的《建筑業發展“十三五”規劃》中明確提出,到 2020 年,新開工全裝修成品住宅面積達到 30%。各地政府也出臺了相應的精裝修政策,明確提出等于或高于國家要求的精裝修滲透率。首先工程端需要比較強的全國供貨及交付能力,這考驗家居企業的規模。其次工程端有一定的賬期,這考驗家居公司的現金流。最后,房企選擇有品牌影響力的產品能夠彰顯房屋品質,從而獲取更多的產品溢價。以上三點,無異于一次定制家居板塊的供給側改革!給定制家居企業打通了一個市場份額提升的快車道!


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